Der junge Flugzeugfabrik‑Arbeiter Barry Kane arbeitet während des Zweiten Weltkriegs in einer Rüstungsanlage in Kalifornien, als ein verheerendes Feuer ausbricht, bei dem sein bester Freund ums Leben kommt.

Barry weiss, dass der vermeintliche Kollege Frank Fry ihm kurz zuvor einen Feuerlöscher gereicht hat, der mit Benzin statt Löschmittel gefüllt war – ein Sabotageakt. Doch als die Ermittler Fry nicht in den Unterlagen finden, gerät Barry selbst unter Verdacht und soll als Sündenbock verhaftet werden.

Er flieht und folgt der einzigen Spur: einer Adresse, die er auf einem Umschlag in Frys Tasche gesehen hat. Sie führt ihn auf eine abgelegene Ranch des angesehenen Charles Tobin, der sich als Unterstützer einer geheimen Saboteur‑Organisation entpuppt und Barry eiskalt an die Polizei ausliefern will. Barry kann erneut entkommen, wird in der Wüste von der unabhängigen Pat Martin aufgegriffen und nimmt sie, um sich vor den Behörden zu schützen, zunächst gegen ihren Willen als «Geisel» mit.

Auf ihrer Flucht treffen sie auf eine Zirkuskarawane, deren bunt zusammengewürfelte Aussenseiter – Kleinwüchsige, starke Männer, Schausteller – Barry helfen, die Polizei auszutricksen. Pat, die Barry anfänglich für einen Kriminellen hält, beginnt langsam, seiner Geschichte zu glauben und entwickelt zunehmend Sympathie für ihn. Die Spur führt sie schliesslich nach Soda City, eine gespenstisch leere Modellstadt in der Wüste, die sich als Tarnbasis für weitere Saboteure entpuppt.

Barry gibt vor, sich der Gruppe anzuschliessen, um nach New York zu gelangen, wo der nächste Anschlag geplant ist. Pat missversteht dieses Manöver und alarmiert aus Loyalität zu ihrem Onkel, einem Polizisten, die Behörden – ein Schritt, der Barry erneut zur Zielscheibe macht, während sie selbst in die Hände der Verschwörer gerät. In New York wird Pat im Haus der reichen Patriotin Mrs. Sutton gefangen gehalten, wo sich die Saboteure unter die High Society mischen.

Barry dringt in das Haus ein und entdeckt den Plan: Die Verschwörer wollen beim Stapellauf des Kriegsschiffs «U.S.S. Alaska» im Brooklyn Navy Yard als falsche Wochenschaureporter auftreten und das Schiff mittels Sprengladung zerstören. Mit einem gezielten Feueralarm sorgt Barry für Chaos, rettet Pat und vereitelt die vollständige Sabotage – das Dock wird beschädigt, das Schiff bleibt jedoch unversehrt. Die Organisation versucht zu fliehen; der fanatische Fry entkommt zunächst und flüchtet schliesslich bis zur Freiheitsstatue.

Im Finale kommt es hoch oben auf der Fackel der Statue zur Konfrontation: Barry stellt Fry, der über das Geländer stürzt und sich am Arm der Statue festklammert. Barry versucht, ihn hochzuziehen, weil nur Fry seine Unschuld bezeugen kann, doch der Ärmel reisst, Fry stürzt in den Tod, und die Polizei erkennt endlich, dass Barry recht hatte. Mit dem zerschlagenen Saboteursnetzwerk und der gereinigten Ehre des Arbeiters endet der Film als patriotischer Aufruf zur Wachsamkeit gegen innere Feinde.